传单上的文字“徐州失陷了！！”，日本国旗，伪临时政府旗帜、空中的飞机散发传单、城墙等。

历史背景：抗日战争爆发后，日本侵略军采取“以华治华”、“分而治之”的政治策略，奴役占领区人民。在汪精卫卖国之前，日军在广大的占领区成立了各种形式的汉奸组织，在东北成立了以溥仪为首的伪满洲国，在华北有以王克敏为首的伪临时政府，在华中有以梁鸿志为首的伪维新政府，在内蒙也成立了伪蒙古自治政府。这些汉奸组织均直接听命于当地日本占领军。
   1938年5月19日，徐州沦陷。6月，徐州治安维持会成立。1939年初，维持会解散，同时成立３个傀儡组织：苏北行政专员公署、徐州市公署、铜山县公署。1940年3月30日，汪精卫附逆，在南京成立了伪中央政府。以徐州为中心的伪淮海特区由华北伪临时政府划为南京中央政府领导。1942年2月19日，汪伪行政院决定  “苏北行政公署”与“淮阴行政公署”合并，成立“苏淮特别区行政长官公署”，原苏北行署专员郝鹏改称行政长官。1943年9月2日，汪伪中央特派郝鹏举为行政长官。徐州人当时送上对联一幅:“来郝鹏，去郝鹏，多此一举;新汉奸，旧汉奸，都是汉奸。”
   1944年1月13日，汪伪中央政治委员会第131次会议决定撤销  “苏淮特别区行政长官公署”，设立“淮海省”，省会徐州，任命郝鹏举为省长。“淮海省”下辖徐州市及铜山县、萧县、亳县、丰县、沛县、夏镇、砀山县、宿县、灵璧县、泗县、宿迁县、邳县、睢宁县、淮阴县、淮安县、涟水县、泗阳县、东海县、灌云县、赣榆县、沭阳县、阜宁县共23个市县，面积5万平方公里，人口约1300万。

传单被粘在牛皮纸上，尺寸19厘米*26厘米